江波龙拟购SMART Brazil及其全资子公司81%股权 拓展巴西市场

      6月13日，江波龙发布公告称，公司以现金通过子公司 Lexar Europe B.V.购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.（以下简称“SMART Brazil”）及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda. (以下简称“SMART Modular”，与 SMART Brazil 合称“标的公司”)的 81%股权。江波龙表示，公司顺应全球产业发展趋势，积极推进公司存储业务和供应链的国际化投资布局。本次交易完成后，公司将以标的公司作为拓展巴西市场的平台，增强长期盈利能力，强化股东回报。其指出，标的公司所在的巴西国家经济实力居拉美首位，与我国同属金砖国家之一，具备较大的市场规模，在智能手机、个人电脑以及其它电子产品方面拥有庞大市场。标的公司主要业务集中在巴西国内市场，其客户为知名的智能手机、个人电脑品牌商。标的公司经过 20 多年的持续发展，拥有成熟的存储器制造能力，相对充足的生产产能，以及良好的工厂经营管理能力。整体而言，本次交易符合公司长远战略规划，有利于维护和提升公司及全体股东利益。

国产芯片

2023-06-15 10:31:56

中国芯片投资推动了全球二手芯片制造设备的繁荣

日本东京——过去两年，由于需求旺盛，二手芯片制造机的价格飙升，尤其是在中国，预计中国今年将占全球芯片产能的五分之一。据业内人士透露，用于将电路蚀刻到硅片上的二手光刻机价格翻了一番。这一蓬勃发展的市场反映了汽车和电器芯片生产的高水平投资，与智能手机的高端芯片相比，这是一个不太先进但仍然有利可图的领域。“这是二手半导体生产机械前所未有的繁荣，”二手芯片制造设备供应商 SurplusGLOBAL Japan 的高级副总裁 Shuji Kumazawa 说。他补充说，一旦商品一上市，买家就会出现。随着芯片短缺的持续，芯片制造商正在扩大现有的生产线并建造新的生产线。日本半导体设备协会估计，在截至 3 月 31 日的财年中，日本制造的芯片制造设备销量达到创纪录的 3.35 万亿日元（260 亿美元），比 2020 财年增长 41%。芯片制造设备的供应商无法满足这种高需求。“新产品的交付时间已经从一年延长到大约一年半，”一家租赁公司的代表说。芯片制造商争先恐后地解决新设备的更长等待期。台积电 CEO 韦志诚在上周的财报电话会议上表示，这家全球顶级合同芯片制造商 已派出“多个团队”协助机器供应商。“我们正在努力为工具供应商解决所有问题，”魏说。使用过的设备可以在一个月左右的时间内获得。租赁公司和经纪人从先进的芯片制造商那里购买不再使用的机器，然后将它们转售给商品级船舶制造商。“老实说，我们更喜欢新机器，但为了应对客户产量的突然增长，我们选择了二手替代品，因为它们可以快速采购，”一家芯片制造商的代表说。二手设备的价格根据其状况和使用年限而有所不同。租赁公司 Mitsubishi HC Capital 的一位销售代表说：“在最高端，有些项目的价格翻了五倍。”用于 200 毫米晶圆的传统机器的短缺尤其明显。虽然智能手机和类似设备通常使用 300 毫米晶圆的芯片，但 200 毫米晶圆仍用于制造汽车和电器的芯片。自 1990 年代以来，用于 200 毫米晶圆的机器一直是主流，因此在二手市场上出售的许多机器已有二十多年的历史。即便如此，“在某些情况下，它们的价格与新产品时的价格相同，”一位消息人士说。中国在传统芯片的生产线上投入了大量资金。尽管美国对先进芯片设备实施了出口限制，但对老产品的管控却很少。根据半导体行业集团 SEMI 的数据，在 2020 年超过 30 亿美元之后，预计 2021-2022 年全球对 200 毫米晶圆厂设备的投资将达到 50 亿美元。预计今年中国将占全球产能的 21%，成为领先地区。特别是，随着电动汽车的兴起，功率半导体的产能正在增加。整个功率芯片生产系统经常被收购。“即使价格很高，采购活动也变得引人注目，”三井住友金融和租赁的一位销售经理说。对传统芯片生产线的火热投资为日本供应商提供了商机。在先进的极紫外光刻 (EUV) 设备方面，荷兰供应商 ASML 拥有垄断地位。但尼康和其他日本同行在 i-line 等旧标准中占有很高的份额。由于新的需求，尼康决定在 2024 财年之前推出新的 i-line 设备。二手半导体设备供应商 Hightec Systems 的首席执行官 Moriaki Abe 表示，二手芯片制造机器的价格“可能会在今年年底之前继续保持高位”，这与普遍持有的观点相呼应。

制造设备

2023-06-12 12:25:57

三星开始生产3nm芯片

目前根据最新消息，三星电子已经开始大规模采用先进3nm技术生产芯片，也是全球首家用此技术生产。三星想在芯片制造方面赶超竞争对手台积电。三星电子声明表示，和传统5nm制程芯片比，研发出的第一代3nm制程，可以减少16%的面积，降低45%的功耗，提升25%的效能。这无疑是加大三星电子竞争的筹码。三星电子没有为其最新的代工技术命名客户，该技术提供移动处理器和高性能计算芯片等定制芯片，有分析师认为中国公司和韩国本土可能会成为三星电子最新的客户之一。台积电是世界上最先进的代工芯片制造商，控制着全球约54%的芯片合同生产市场，供苹果和高通等没有自己的半导体设施的公司使用。根据市场研究机构TrendForce提供的数据，三星以16.3%的市场份额位居第二，去年宣布了一项171万亿韩元（8892千亿人民币）的投资计划，目的是为了能在2030年超越台积电，成为全球最大的逻辑芯片制造商。三星代工业务负责人SiyoungChoi表示：“我们将在竞争性技术开发方面继续积极创新。”三星联合首席执行官KyungKye-hyun今年早些时候表示，其代工业务将在中国扩展新的客户，预计在中国市场实现高速增长，因为从汽车制造商到家电产品制造商等公司都争相确保产能以解决持续的全球芯片短缺问题。虽然三星比台积电更早一步踏入3nm制程工艺，但三星在过去几年的竞争中受到生产线良率的阻碍，三星研发的3nm制程是否能逆转劣势发展局势，也未可知。更何况台积电已经计划在2025年实现2纳米的量产。分析师表示，三星是存储芯片的市场领导者，但在更多样化的代工业务上，它的支出已被领先的台积电超越，因此难以竞争。

芯片

2023-06-12 12:24:20

韩国芯片严重依赖中国和美国

      由于严重依赖中国和美国以及智能手机和数据中心，韩国的半导体行业比竞争对手中国台湾和日本更容易受到其主要出口市场经济和产业转变的影响。过去 10 年韩国出口的波动性是中国台湾的 1.9 倍，是日本的 2.7 倍。如此高的芯片出口波动主要源于韩国芯片产业严重依赖中国和美国等少数市场，以及智能手机和数据中心的存储芯片，使韩国芯片产业更容易受到经济和产业变化的影响。主要芯片出口市场的经济放缓和动态随机存取存储器芯片需求减弱，导致今年韩国芯片出口下降 40%，对依赖出口的经济构成巨大威胁。韩国银行在报告中建议，为了支撑该国的主要增长动力，韩国必须使其芯片出口市场多样化。 根据报告，按国家/地区划分，韩国 2022 年将其全部半导体出口的 64% 运往中国（中国台湾9%），其次是越南 12%，美国 7%。韩国将其芯片作为中间产品出口到这些国家，这些国家为智能手机、个人电脑和数据中心服务器生产芯片成品供自己消费或出售给第三国。超过 40% 的韩国制造芯片用于生产以智能手机为主的移动设备，20.6% 主要用于美国大型科技公司的数据中心服务器。这表明超过60%的韩国芯片应用于智能手机和数据中心服务器。按芯片类型划分，截至 2021 年，72.3% 的非内存芯片（占韩国芯片出口总额的 44%）用于移动设备，而 39% 的内存芯片（其余 56%）用于服务器。然而，韩国在芯片出口方面的最大竞争对手中国台湾向更多不同的国家/地区出口更加均衡的芯片产品组合，从而保护亚洲芯片巨头免受动荡的市场条件的影响。它不仅出口用于智能手机和服务器的存储芯片，还出口用于电动汽车电池和电器的非存储芯片。  美国、中国对韩国芯片的需求减弱韩国对美国数据中心服务器市场和中国智能手机的严重依赖使韩国面临高经济风险。去年 8 月以来，韩国芯片的出货量在扭转了同比上升趋势后。一直呈螺旋式下降。去年第四季度同比下降 24.5%，今年第一季度下降 39.2%，4 月份下降 40.5%。  韩国去年向中国交付了 55% 的出境芯片总出货量，比 2018 年的 67% 下降了 12 个百分点。随着世界第二大经济体寻求减少对芯片进口的依赖，即使在今年年初中国全面重启经济之后，韩国对中国的芯片出货量预计仍将继续下降。由于经济不稳定，美国大型科技公司对数据中心的投资收缩，韩国 4 月份对美国的芯片出货量暴跌 68%，降幅超过对中国和越南的出货量。

芯片

2023-06-12 12:22:07

芯片市场大反转，MCU沦为杀价重灾区！

据台媒报道，电子业库存去化脚步不如预期，加上大陆解封后终端需求不佳，红色供应链再掀杀价战，半导体元件中，微控制器（MCU）成为重灾区。陆企不仅大砍价降库存，更有当地上市微控制器厂喊出「宁可两年不赚钱，也要确保业绩与市占」。面对陆企来势汹汹，华新丽华集团旗下新唐、盛群、松翰、紘康等台厂备战。业界人士指出，微控制器应用领域广泛，几乎所有电子终端产品都用得到，例如厨房家电、生活家电、汽车、工业用、医疗用、教育用等都有搭载微控制器。陆企近年在微控制器领域也逐步崭露头角，与台厂竞争激烈。大陆解封初期，业界原本看好内需市场将有强劲复苏动能，因而扩大备货，无奈实际状况不如预期，导致库存水位节节攀升，大陆微控制器厂商也不惜砍价抛售。另外，据业内人士透露，大陆某上市微控制器厂喊出了「就算两年不赚钱，也要确保业绩与市占」，并强调大陆境内微控制器厂高达100多家，各细分市场面临很大的库存去压力，即便细分赛道，也是一堆公司在竞争，最后一定会杀到负毛利才终止这段洗牌过程。面对陆厂不计血本发动价格战，不具名的台湾微控制器厂商坦言，目前大陆中小型微控制器厂报价「真的很低」，现在为了更快速去化库存，并且维系客户关系，台厂只能忍痛牺牲毛利，在价格上让步一些以换取客户订单。同时，配合的通路商也有消化库存压力，会来要求让利，使其有更大的弹性可以着手刺激市场买气。大厂交期方面，据湘财证券的研报数据，截止23Q1，中高端 MCU交期持续缩短。分产品来看，8 位/32 位高端 MCU 产品的交期为 26-52 周，多数产品的交期持续下降。汽车 MCU 交期仍高于 40 周，英飞凌的车规级 MCU仍处于配货状态，但已连续两个季度价格持平。在价格方面，MCU由于多数为通用型产品，因此面对市场、中国同业的杀价竞争持续，目前降价的压力仍存在，现在只是回到疫情前的状况。不过由于库存水位高，因此压力更重，但是还是会依照产品、客户来协商价格，不会一窝蜂地进入血本无归的红海市场。另外，据招商证券4月10日发布的月度跟踪报告表示，23Q1国内消费、家电类 MCU景气度仍处谷底，部分厂商继续调降价格。新唐科技23Q1营收和毛利率均将下滑，但 23Q2将逐步回升，当前有针对局部产品进行价格调整。盛群2月起全面调降价格，针对经销商的MCU价格预计将调降超10%。台湾微控制器业者预期，短期内牺牲报价，等自身库存降低到一定水位后，接下来要再向晶圆代工厂下单时，就会去争取更低的生产成本，创造更好的毛利空间。即使晶圆代工厂不愿意在价格上让步，手上库存总有消化完的一天，到时候产品价格就会逐渐回到市场行情。近期营运来看，MCU厂商第2季营收表现将优于上季，但毛利率仍有下滑压力，至于第3季的订单能见度有限，全年营运表现仍有年对年压力，可能普遍回到2019年的营运水位，后续应持续观察市况需求的变化。

MCU 单片机

2023-06-04 14:01:49

俄从不担心被芯片卡脖子，美国拿它没辙，方法值得我国学习

芯片的重要性芯片是当代军工、航空航天和交通等领域必备的一款零件，毫不夸张地说，如果没有先进的芯片技术，各国许多高端行业的发展都会受到极大限制。正是如此，我国才会想方设法去发展国产芯片。只不过由于芯片的制造工艺很复杂，它对工业水平有着极高要求，所以，在过去很长时间里，包括中国在内的许多国家，想要尖端芯片都只能通过进口。因此，在这个领域，绝大部分国家都被卡着脖子。值得一提的是，芯片市场主要就被美国掌握在手上，而中美作为美国的重点打压对象，理论上讲，两国面临的芯片压力就显得更大。然而让人倍感意外的是，俄罗斯明明也造不出来尖端芯片，但它为何从不担心被芯片卡脖子呢？电子管事实上，如果回顾历史，早在美国大力发展半导体领域时，苏联掌握的晶体管技术一点也不比美国弱。只不过当美国造出世界第一台集成电路计算机时，苏联却没有继续咬合式追赶，而是选择了继续发展传统的电子管。据悉，当时苏联之所以会走上“弯路”，主要还是苏联人认为晶体管无法抵抗核战争形成的电磁脉冲，相对而言，电子管受到的干扰就会小上不少。加上苏联也突破了电子管的小型化技术，这才放弃了晶体管。正是如此，等到集成电路成为主流时，苏联的晶体管技术早已停滞多年。于是等到苏联解体以后，面对美国的芯片封锁，俄罗斯人只能重操旧业，将自己擅长的电子管拿来填补芯片领域的空缺。晶体振荡器随后，俄罗斯人就造出了一款由电子管组成的晶体振荡器，从某种程度上讲，它便是俄罗斯尖端武器上面的“芯片”。诚然这样一来，俄罗斯的尖端武器总是看起来比较“傻大粗”，但其综合性能却丝毫没有受到太大影响。显而易见的是，俄罗斯不担心被芯片卡脖子，其实就是找到了替代品，所以，就连美国也拿它没办法。何况，电子管也有自己的优势，它除了更加稳定外，还有着成本低和维护简单等诸多优势。值得中国学习不得不说，俄罗斯人也算是给中国上了一课。当在某一个领域无法取得突破性进展时，想要解决当下的困境，也可以尝试一下另一个方向，俄罗斯的办法绝对值得我国学习。当然了，按照现阶段的发展来看，集成电路依旧是大势所趋。因此，在芯片领域，我们还得想办法突破晶体管技术。总之，随着我国各领域的飞速发展，国产芯片的出现指日可待。

芯片

2023-06-04 13:57:28

冰火两重天：美日7大芯片设备厂商业绩下滑，国产厂商则大涨

近日，有机构发布了一份数据，表示2023年二季度，全球9大半导体设备厂商中，有7家的业绩会出现下滑，其中包括美国的前三大厂商，比如应用材料、泛林、科磊等，还有日本的Tokyo Electron。为什么会下滑？原因在于半导体建设市场不景气，同时中国市场需求减少，导致这些厂商们的出货量减少，最终造成了影响。事实上，这个现象不只在今年二季度出现，从去年就开始有了这个迹象，一方面是全球日益下跌的芯片市场，让芯片厂商们扩产变得更谨慎，所以市场需求减少。另外一方面，则是作为需求最大的中国市场，受到了禁令，以及国产替代的影响，对美国、日本的半导体设备需求更是大幅度降低。正如应用材料公司CEO加里迪克森所言：“以占晶圆厂总设备的百分比来衡量，目前晶圆厂们的支出正处于十多年来的最低水平。”但是，日本、美国的芯片设备厂商业绩下滑，中国的半导体设备厂商业绩，却与这些厂商截然相反，一些国产半导体设备厂商业绩大增。比如半导体设备龙头北方华创，一季度营收38.71亿元，同比增长81.26%；净利润5.92亿元，同比增长186.58%，大赚！芯源微一季度营收2.88亿元，同比增长56.89%；净利润同比增长103.55%，大赚！华海清科一季度营收6.16亿元，同比增长76.87%；净利润同比增长112.49%，也是大赚！为何会是截然相反呢？原因就在于国产替代不断的提升。美国打压中国芯，限制一些设备/技术出口时，所以国产芯片厂商，开始大规模的选择国产设备了。数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%，而2023年一季度半导体设备国产化率预测提升至40%左右。特别是在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域，有些国产化率甚至超过了50%，所以国产半导体设备厂商，自然是大赚特赚了。应用材料、东京电子等表示，预计下半年业绩会回升，理由是半导体产业开始复苏了。不过他们也深刻的认识到，中国市场对他们的重要性，表示接下来会发力中国市场。不过已经被国产半导体设备占领的市场，肯定不可能吐出来给他们了，并且相信从此之后，国产半导体设备厂商们的份额会越来越高。

芯片设备

2023-06-04 13:55:42

这是克工的信任！全球90%光刻芯片来自俄罗斯，美国承诺永不惩罚

据国外卫星通讯社4月1日报道，国外近日取消了国外竞争对手MPO-Avisma，而这家Avisma公司是全球最大的钛材供应商。它提供的钛合金和镁合金占世界市场的25%。另外，全世界90%的氖光刻机都来自国外，而这种材料主要用于芯片的生产，所以克里姆林宫当局的底气就在这里。据说MPO-Avisma虽然被国外打脸，但他们承诺永远不会对出口氖、钯等稀有材料的外国公司采取行动。从收到的消息来看，美欧等国在打压对外经济的问题上已经有了共识。不仅把外国驱逐出SWIFT，美国和欧洲还把当地的外国公司和银行搞垮了，外国也被冻结了。2023资产在美国。此外，国外和荷兰企业也纷纷宣布退出国外，不再与国外企业合作。虽然美国和欧洲开启了对外国封锁封锁的道路，但欧洲在能源方面并没有伤害到外国，因为欧洲需要外国提供的天然气资源。但是，外国并没有阻止外国出口稀有资源。这是因为国外是氖、钯等资源的主要出口国，而芯片光刻所用的氖主要出口到俄罗斯和乌克兰。出口霓虹材料占市场总量的90%。除了霓虹灯和钯金之外，MPO-Avisma是全球航空业的重要一环。该公司向全球航空航天市场供应450,000吨先进金属，主要是钛合金。采用镁合金材质。据统计，波音20%的钛材、空客50%的钛材、赛峰集团50%的钛材、劳斯莱斯20%的钛材都是MPO-Avisma提供的。消息人士称，外国打压这家外国公司后，他们会寻找其他钛材供应商。虽然这些企业已经提前在自己的仓库中储存了大量的钛镁，但仍将影响全球钛镁材料的供应链。新规则的外部压制效果。俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突影响了氖气的供应。然而，ASML最近宣布，由于俄罗斯和乌克兰的动荡，他们正在为他们的公司寻找替代的氖燃料来源。别着急，ASML也证实，其公司使用的氖气中只有20%来自国外。据知情人士透露，世界上70%的霓虹灯是进口的，而世界上35%的钯金是从国外进口的。俄罗斯和乌克兰冲突升级直接影响到全球芯片供应，芯片短缺问题将持续存在。分析人士指出，外国挑起俄乌冲突是为了自身利益，所以其他国家考虑的问题都是以满足自身利益为优先。即使外国封锁了对外经济，如果是特殊利益的问题，他们也会继续与其他国家合作。

光刻芯片

2023-06-04 13:48:03

美国的芯片，日本、德国的汽车，韩国的存储，都怕被中国超过

前段时间，日本和美国发布了一个联合声明，说将“合作确定并解决破坏半导体供应链弹性的生产地理集中”。这个话看起来不好理解，其实说起来又不难理解，那就是不能让芯片生产集中在美国、日本之外的地方，这个意思应该很明显了，主要针对的是中国，另外还有针对台积电、韩国三星之意。事实上，美国害怕中国的芯片产业崛起，要知道美国占了全球50%左右的芯片市场，而靠着芯片，美国在全球舞动着大棒，针对这个，制裁那个。一旦芯片被中国追上甚至超过，那么美国在芯片领域就没有了绝对掌控权，那么美国的政治霸权、经济霸权都会受到影响。而这样的情况，不仅仅是在美国发生着，在很多国家和地区，都有着这样或那样的担心，害怕的都是中国在某一领域的崛起，影响到了他们的地位。比如日本、德国害怕中国汽车产业的崛起。因为之前日本是全球最大的汽车出口国，德国是全球第二大的汽车出国口。但偏偏日本、德国担心的事情就发生了，2022年，中国汽车出口量已经超过了德国，排名全球第二，仅次于日本。而2023年一季度，中国共出口了106.9万辆新车，超过日本的104.7万辆，成为了全球第一。这对于德国、日本的汽车工业而言，是一个重大的打击。再比如韩国，最害怕的是中国的存储芯片崛起，抢了韩国厂商的市场。要知道韩国两大厂商三星、SK海力士占了全球60%+的存储芯片市场。每年韩国出口到中国的存储芯片接近1000亿美元，存储芯片也是韩国单一出口最多的种类，但是目前韩国的存储芯片出口已经连续9个月下滑了，对中国出口的半导体，更是连续两个季度下滑超过40%。原因在于中国存储芯片表现太给力了，长鑫、长存的产品出货，拉低了价格，也抢了市场。所以，可以预见的是，未来这些国家在芯片、汽车、存储等等领域，会使一些招数，用来延续中国厂商们，在这些领域的崛起。美国的芯片禁令就针对这个来的，而同样的事情，或许也有可能发生在存储芯片、汽车等领域，所以我们要做好充分的准备，以应对接下来可能会到来的一些招数。

芯片 汽车 存储

2023-06-04 13:43:34

德州仪器"没有底线"降价，矛头直指模拟芯片

最新消息，今年5月份美国模拟芯片大厂德州仪器（TI）将全面下调面向中国市场的芯片价格，矛头直指模拟芯片，试图通过“没有底线”的降价来瓜分更多的市场份额。近两年，由于一些不可抗力因素，导致半导体芯片出现上游产能紧缺、供不应求的局面。一些国产可替代芯片也逐渐被接受，开始瓜分德州仪器等海外大厂的市场份额。现如今，面对德州仪器的降价，再加上产品和技术上的领先优势，想必大部分客户都很难拒绝。从德州仪器公布的 2023年第一季财报了解到，该季度营收为43.79亿美元，同比下降11%。其中模拟芯片业务贡献32.89亿美元，同比下降14%；嵌入式处理器业务则贡献8.32亿美元，同比增长了6%。可以看出模拟芯片业务占了营收中的很大一部分，但却出现了较大幅度的下降。模拟芯片可分为通用模拟芯片和专用模拟芯片。而通用模拟芯片包括电源管理和信号链两大类，这两类芯片便是德州仪器此次降价策略的重灾区，尤其是电源管理类芯片，这一领域也被不少国内公司抢占。随着全球半导体市场需求的下滑，以及相关产能的扩张，德州仪器等头部芯片大厂的供应也早已不再紧张，想必电源管理类芯片便是德州仪器此次打击的主要目标。某位模拟芯片厂高层透露，“TI这次降价没有固定幅度和底线，完全比照国产芯片价格来，目的就是打击竞争对手

模拟芯片

2023-06-04 13:29:00